近年來(lái)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等企業(yè)持續(xù)加大對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入，以提升其智能化、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理水平，這也直接促進(jìn)了大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)在電力行業(yè)的深入發(fā)展。電力行業(yè)已經(jīng)成為大數(shù)據(jù)分析重要的下游領(lǐng)域，賽迪CCID針對(duì)性做了系統(tǒng)研究，并進(jìn)行前景展望。

一、市場(chǎng)概況

電力行業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)成，主要包括發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等五大環(huán)節(jié)，當(dāng)前電力領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用涉及從電力生產(chǎn)到電能使用的各個(gè)環(huán)節(jié)，其中輸電、變電、配電和用電等電網(wǎng)環(huán)節(jié)是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域。從數(shù)據(jù)源角度劃分，又包括電網(wǎng)運(yùn)行、設(shè)備檢測(cè)或監(jiān)測(cè)等設(shè)備側(cè)生產(chǎn)運(yùn)檢相關(guān)的大數(shù)據(jù)分析和電網(wǎng)企業(yè)客戶服務(wù)等用電側(cè)的大數(shù)據(jù)分析兩大方向。

用電側(cè)方面，電網(wǎng)在運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘，可從大量的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)中提取出隱含的有價(jià)值的數(shù)據(jù)，快速收集、篩選、分析、歸納、展現(xiàn)決策者所需要的信息，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜數(shù)據(jù)的可視化呈現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)用戶信息的標(biāo)簽化并呈現(xiàn)客戶畫(huà)像。電力用戶側(cè)的智慧化應(yīng)用是“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”體系的典型場(chǎng)景之一，基于先進(jìn)數(shù)字技術(shù)的智慧用能體系，能夠助力電網(wǎng)公司精細(xì)化管理自身能源消耗、精準(zhǔn)快速定位高能耗、高碳排放用電環(huán)節(jié)、智能分析客戶用電行為，從而優(yōu)化電力調(diào)度和匹配方案，達(dá)到提升用電效率、提升管理效率、提升供電服務(wù)質(zhì)量、保障供電安全、降低碳排放等目的。

設(shè)備側(cè)方面，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)構(gòu)建重過(guò)載預(yù)警模型，有效預(yù)測(cè)配變重過(guò)載情況；通過(guò)建立設(shè)備能效模型，開(kāi)展負(fù)荷實(shí)時(shí)分析預(yù)測(cè)，優(yōu)化能耗、能效和用能管理；以數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)為核心，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用健康度量化評(píng)估和自動(dòng)化干預(yù)、系統(tǒng)故障原因分析，實(shí)現(xiàn)快速精準(zhǔn)定位和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)測(cè)等。

其他方面，包括利用數(shù)據(jù)模型科學(xué)規(guī)劃投資，選擇可再生能源投資最優(yōu)方案；構(gòu)建基于數(shù)據(jù)分析的多場(chǎng)景電網(wǎng)規(guī)劃，選擇安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)的電網(wǎng)規(guī)劃方案；優(yōu)化充放電決策模型，自動(dòng)調(diào)整充放電參數(shù)，提高儲(chǔ)能設(shè)施的利用率和經(jīng)濟(jì)性；通過(guò)整合電力大數(shù)據(jù)與政府、企業(yè)、消費(fèi)、環(huán)境和天氣等外部數(shù)據(jù)，構(gòu)建電力大數(shù)據(jù)分析模型，打造電力經(jīng)濟(jì)指數(shù)、供應(yīng)鏈金融和企業(yè)多維畫(huà)像等應(yīng)用場(chǎng)景等。

賽迪CCID統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)下游行業(yè)中電力領(lǐng)域占比約為5.6%，市場(chǎng)規(guī)模約為12.9億元，當(dāng)前電力行業(yè)大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)整體規(guī)模相對(duì)較小。國(guó)家政策為電力領(lǐng)域未來(lái)大數(shù)據(jù)分析明確了方向，《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》在電力領(lǐng)域提出基于大數(shù)據(jù)分析挖掘算法、優(yōu)化策略和可視化展現(xiàn)等技術(shù)，強(qiáng)化大數(shù)據(jù)在發(fā)電、輸變電、配電、用電各環(huán)節(jié)的深度應(yīng)用；開(kāi)展用電信息廣泛采集、能效在線分析，實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)、多能協(xié)同互補(bǔ)、用能需求智能調(diào)控等。未來(lái)，電力領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

（1）競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)大數(shù)據(jù)分析行業(yè)在電力領(lǐng)域的參與企業(yè)數(shù)量相對(duì)大數(shù)據(jù)行業(yè)整體較少，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和競(jìng)合關(guān)系兩大情況，如下：

競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系：近年來(lái)我國(guó)大數(shù)據(jù)分析行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)主要包括佰聆數(shù)據(jù)、美林?jǐn)?shù)據(jù)、明略科技、易萊信、數(shù)聚能源等專(zhuān)業(yè)大數(shù)據(jù)分析企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)在電力行業(yè)大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域存在類(lèi)似或不同應(yīng)用方向的產(chǎn)品或解決方案，在電力領(lǐng)域形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

競(jìng)合關(guān)系：大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的融合發(fā)展以及相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的模塊化屬性使得在為客戶提供服務(wù)過(guò)程中，需要借助多方合作形成合力，才能為客戶提供系統(tǒng)性解決方案。因此大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域競(jìng)合程度加強(qiáng)，企業(yè)之間的競(jìng)合關(guān)系可以使得各企業(yè)分別在其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域形成相互合作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)互補(bǔ)、合作共贏。形成競(jìng)合關(guān)系的企業(yè)主要包括佰聆數(shù)據(jù)、美林?jǐn)?shù)據(jù)等專(zhuān)業(yè)大數(shù)據(jù)分析企業(yè)與朗新科技、海頤軟件、恒實(shí)科技等傳統(tǒng)IT類(lèi)大數(shù)據(jù)、電力信息化企業(yè)之間。

行業(yè)參與者之間既有競(jìng)爭(zhēng)也有合作，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈分工合作、產(chǎn)品服務(wù)互補(bǔ)共同推動(dòng)了我國(guó)電力領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)的快速發(fā)展，加快了電力行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。

（2）市場(chǎng)份額

由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為非上市公司且屬于細(xì)分市場(chǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)較難獲取，賽迪CCID對(duì)涉足電力領(lǐng)域的重點(diǎn)大數(shù)據(jù)分析企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，并結(jié)合自身數(shù)據(jù)庫(kù)初步綜合判斷：2021年我國(guó)電力領(lǐng)域重點(diǎn)大數(shù)據(jù)分析企業(yè)中的佰聆數(shù)據(jù)、美林?jǐn)?shù)據(jù)和朗新科技三家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)約為28.3%。其中佰聆數(shù)據(jù)市場(chǎng)份額約為14.3%，美林?jǐn)?shù)據(jù)市場(chǎng)份額約為7.2%，朗新科技市場(chǎng)份額約為6.8%。上述三家企業(yè)屬于電力領(lǐng)域內(nèi)較為領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)參與企業(yè)，規(guī)模處于市場(chǎng)前列。

三、發(fā)展前景

近幾年，電網(wǎng)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，其中，國(guó)家電網(wǎng)完成全業(yè)務(wù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)建設(shè)國(guó)網(wǎng)云、數(shù)據(jù)中臺(tái)及業(yè)務(wù)中臺(tái)，在智能運(yùn)檢、設(shè)備管理和用電環(huán)節(jié)等推進(jìn)相關(guān)智能分析、管理類(lèi)系統(tǒng)建設(shè)；大力發(fā)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用，加強(qiáng)用電數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和大數(shù)據(jù)分析，挖掘電力大數(shù)據(jù)價(jià)值，借助電力大數(shù)據(jù)分析輔助決策等。南方電網(wǎng)實(shí)施“4321”十大工程，加快推進(jìn)數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)，全力打造數(shù)字南網(wǎng)、智慧南網(wǎng)，輸變電方面不斷提高巡視、操作、安全等業(yè)務(wù)智能化、數(shù)字化水平，配電方面充分利用“云大物移智鏈”技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)管理智能化、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)數(shù)字化、電網(wǎng)運(yùn)行智慧化，并將數(shù)字技術(shù)融入電網(wǎng)企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)流程再造和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

當(dāng)前，國(guó)家大力推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展，推進(jìn)電力系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)，以推動(dòng)電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”。在此發(fā)展背景下，電力領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加快。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)將持續(xù)加大投入以推進(jìn)整體電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。南方電網(wǎng)在其“十四五”規(guī)劃中提出，企業(yè)將向數(shù)字電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型，“十四五”期間總體電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6,700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和電網(wǎng)現(xiàn)代化，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以電網(wǎng)的數(shù)字化、智能化建設(shè)，促服務(wù)智慧化，全力提升用戶獲得感；到2025年，全面建成數(shù)字電網(wǎng)，充分發(fā)揮能源電力大數(shù)據(jù)“生產(chǎn)要素”和“算力+算法”疊加倍增效應(yīng)，賦能新型電力系統(tǒng)建設(shè)。國(guó)家電網(wǎng)披露，“十四五”期間其計(jì)劃投入3,500億美元（約合2.23萬(wàn)億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資累計(jì)約2.90萬(wàn)億元，超過(guò)“十三五”實(shí)際電網(wǎng)投入2.82萬(wàn)億元。

伴隨國(guó)家電網(wǎng)和南網(wǎng)電網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)投資額的提升，電網(wǎng)數(shù)字化投入將不斷增長(zhǎng)、電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)持續(xù)加快。國(guó)家電網(wǎng)方面，2020年國(guó)家電網(wǎng)在涵蓋了數(shù)字化平臺(tái)、能源大數(shù)據(jù)中心、電力大數(shù)據(jù)應(yīng)用、5G應(yīng)用等十大領(lǐng)域的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施上建設(shè)投資約247億元；南方電網(wǎng)方面，根據(jù)《南方電網(wǎng)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)展望》，其“十四五”期間對(duì)數(shù)字化的固定資產(chǎn)投資需求達(dá)190億元。賽迪CCID預(yù)計(jì)，“十四五”期間國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資額合計(jì)值將達(dá)到1,090億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率17.0%，其中國(guó)家電網(wǎng)占比約82.6%、投資額約900億元，南方電網(wǎng)占比約17.4%、投資額約190億元。

現(xiàn)階段，電網(wǎng)公司在數(shù)據(jù)中臺(tái)等數(shù)字化底層部署已較為完善，國(guó)家電網(wǎng)為例，2020年國(guó)家電網(wǎng)已經(jīng)完成總部及27家省公司內(nèi)網(wǎng)云和數(shù)據(jù)中臺(tái)部署，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化投入重心在于電力大數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘，將數(shù)據(jù)資源作為核心資產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)營(yíng)，賦能電力行業(yè)科學(xué)規(guī)劃、智能運(yùn)行及商業(yè)模式創(chuàng)新。未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的電網(wǎng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入，將有效驅(qū)動(dòng)電網(wǎng)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)的快速發(fā)展。